Öne Çıkan Başlıklar
- Yapay zekâ yatırımlarının oluşturduğu donanım talebi, grafik işlemcilerinin ardından sunucuların temel işlemcilerine de sıçradı.
- Görüşülen sözleşmeler genellikle fiyatı sabitlemiyor.
- Çin’de bazı sunucu işlemcilerinin fiyatı yıl başından bu yana yüzde 40’tan fazla yükseldi.
Gelişmenin Ayrıntıları
Yapay zekâ yatırımlarının oluşturduğu donanım talebi, grafik işlemcilerinin ardından sunucuların temel işlemcilerine de sıçradı. Intel (INTC) ve AMD (AMD), Çinli veri merkezi müşterileriyle daha uzun süreli alım taahhütleri içeren anlaşmalar yapmaya başladı.
Görüşülen sözleşmeler genellikle fiyatı sabitlemiyor. Bunun yerine müşterinin belirli miktarda işlemci satın almasını garanti altına alarak üreticilere gelecek siparişler konusunda daha güçlü bir görünürlük sağlıyor.
Çin’de bazı sunucu işlemcilerinin fiyatı yıl başından bu yana yüzde 40’tan fazla yükseldi. Bazı ürünlerde yalnızca bir aylık fiyat artışı yüzde 10’u aştı.
Açıklamalar ve Veriler
Fiyatlamadaki sert değişim, veri merkezlerinin aynı anda hem klasik sunucu kapasitesini hem de yapay zekâ altyapısını büyütmesinden kaynaklanıyor. Çinli bulut şirketleri ve internet platformları, işlemci temin edebilmek için daha uzun süreli sözleşmelere yöneliyor.
Yeni yapı, müşterilere kesin bir fiyat güvencesi vermiyor. Sipariş miktarı önceden taahhüt edilirken teslimat tarihindeki piyasa koşulları fiyat üzerinde etkili olmaya devam edebiliyor.
Intel’in bazı sunucu işlemcilerinde teslimat süresi altı aya kadar uzadı. Bu süre, veri merkezi yatırımlarında sunucu kurulum takvimini ve yeni yapay zekâ hizmetlerinin devreye alınmasını doğrudan etkiliyor.
AMD tarafında da talep mevcut arzın üzerinde seyrediyor. Üreticilerin kapasiteyi artırmaya çalışmasına rağmen ileri teknoloji üretim hatlarının kısa sürede genişletilememesi darboğazı büyütüyor.
İşlemci bulamayan şirketlerin sunucu kurulumlarını ertelemesi, kiralık bulut kapasitesine yönelmesi veya daha eski ürünleri kullanmaya devam etmesi mümkün görülüyor.
Sektöre Etkisi ve Sonraki Adımlar
Intel ve AMD’nin görüştüğü sözleşmelerin büyük bölümü yaklaşık bir yıllık tedariki kapsıyor. Bazı Çinli müşterilerden ise iki yıl veya daha uzun süreli satın alma taahhüdü isteniyor.
Uzun vadeli anlaşmalar, üreticilerin kapasite planlamasını kolaylaştırırken müşterilerin de işlemci sırasındaki yerini korumasını sağlıyor. Ancak fiyatın sözleşmede tamamen sabitlenmemesi, maliyet artışı riskini alıcıların üzerinde bırakıyor.
Bu model daha önce bellek çiplerinde yaygınlaşmıştı. Yapay zekâ talebinin bellek arzını sıkıştırması üzerine büyük müşteriler, uzun süreli satın alma ve kapasite rezervasyonu anlaşmalarına yönelmişti.
Yapay zekâ veri merkezleri yalnızca Nvidia gibi üreticilerin grafik işlemcilerinden oluşmuyor. Sistemlerin çalışması için yüksek sayıda merkezi işlemci, bellek, depolama ve ağ ekipmanı gerekiyor.
Merkezi işlemciler; sunucuların yönetimi, veri akışı, depolama sistemleri, ağ görevleri ve yapay zekâ modellerinin sonuç üretme süreçlerinde kritik rol üstleniyor.
